Tito é um jovem policial que pela primeira vez está na cena de um crime. Tudo é novidade para o curioso novato; porém ele não contava em conhecer no local, uma estranha figura surgida do nada, ou talvez de algum recanto alhures. Um homem negro, de chapéu inclinado na cabeça e que de tão embriagado precisa estar amparado permanentemente por um fiel ajudante. Seu nome é Epaminondas. Epaminondas é um ex-policial aposentado por alcoolismo, que comparece misteriosamente nas cenas de crimes quando chamado pelos investigadores. Sabe-se lá por quais estranhos dons, Epaminondas desvenda os crime na hora e já aponta o culpado, evitando o cansativo trabalho de investigação para os antigos colegas. Tito fica fascinado pelo enigmático ex-policial e decide conhecê-lo mais de perto; para tanto contará inicialmente com a ajuda de sua colega e amante Nina, policial mais antiga e experiente. Mas Nina em seguida pula fora da empreitada, julgando-a perigosa, pois Epaminondas é tido como homem perigoso e imprevisível. Tito segue seu intento e penetra em um mundo demoníaco, perigoso e fascinante, o mundo da sombra, o mundo de Epaminondas. Muitas coisas serão reveladas a Tito neste encontro inusitado na escuridão, porém, o que ele não sabia é que isto mudaria radicalmente sua vida...
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